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清科数据:5月IPO数量创新高,众VC/PE尽享IPO退出盛宴

www.tenimizer.com2020-01-06

据青科私募服务统计,2015年5月,全球共有48家中国企业完成首次公开募股,首次公开募股数量同比增长41.2%,同比增长585.7%。首次公开发行融资总额为35.00亿美元,环比下降46.1%,同比下降2.7%。2015年5月,由于中国内地资本市场新股发行加速,中国企业全球首次公开募股数量大幅增加。相反,5月份首次公开募股融资额有所下降,主要是由于5月份上市的中国企业规模较小,发行和价格较低。

根据青科私募数据,2015年5月,48家上市公司中有44家登陆内地资本市场,占91.7%;2个入境口岸交易所,占4.2%;一家在纳斯达克证券交易所上市,占2.1%;一家在澳大利亚证券交易所上市,占2.1%。从首次公开募股融资的分布来看,5月中旬企业在内地资本市场融资最多,共融资31.19亿美元,占89.1%;其次是香港交易及结算所有限公司,融资总额为2.59亿美元,占7.4%。在纳斯达克证券交易所筹集1.1亿美元,占3.1%;它在澳大利亚证券交易所筹集了1200万美元,占0.3%。据青科研究中心观察,5月份内地资本市场首次公开募股继续活跃,首次公开募股数量和融资总额均高居榜首,这应该是5月中旬企业首次公开募股的主战场。

据青科私募网统计,2015年5月,完成首次公开募股的中国企业涉及13个一级行业,登陆5个交易市场的6个板块,包括上海证券交易所、深圳中小企业板、深圳创业板、香港主板、纳斯达克证券交易所和澳大利亚证券交易所。5月份,首次公开募股平均融资额为7300万美元,最高为2.15亿美元,最低为1200万美元。在48家首次公开发行企业中,32家有风险投资/私募股权支持,占66.7%。

信息产业在5月份跻身前三,在热点地区优势明显。

据青科私募数据统计:根据私募一级行业分布情况,5月中旬企业首次公开发行涉及13个行业。从首次公开募股的数量来看,机械制造、生物技术/医疗卫生和信息技术是前三名,分别完成了11、8和7次首次公开募股。分别为22.9%、16.7%和14.6%;累计比例为54.2%。从融资金额来看,机械制造业融资金额最高,11家企业首次公开发行融资6.97亿美元,占19.9%;其次是生物技术/卫生保健,融资总额为6.94亿美元,占19.8%。第三是信息产业,融资总额4.1亿美元,占11.7%。累计比例为51.4%。据青科研究中心观察,5月份,各行业的首次公开募股数量基本上与融资总额成正比,没有大规模的首次公开募股。机械制造、生物技术/医疗卫生和信息技术行业占首次公开募股总量和融资的一半,是5月中旬首次公开募股的主要力量。机械制造业一直是一个热门的首次公开募股行业,其数量和融资金额一直名列前茅。2015年,生物技术/医疗卫生企业首次公开募股数量将继续增加,融资金额也将增加。预计它将成为机械制造业之后的主要首次公开募股行业。值得注意的是,5月份有7家信息技术公司成功上市,其中6家在内地资本市场上市,1家在纳斯达克证券交易所上市。由于内地资本市场环境的改善和科技企业估值的提高,越来越多的信息技术企业将在内地资本市场实现首次公开发行。

根据青科私募的统计,浙江、上海和北京是中国企业首次公开募股的前三大地区,分别完成了9、7和5次首次公开募股,分别占18.8%、14.6%和10.4%。累计比例为43.8%。从融资金额分布来看,浙江企业融资金额最高,共计5.77亿美元,占16.5%;其次,上海企业融资4.99亿美元,占比14.3%。三是四川企业融资3.18亿美元

据青科私募服务统计,5月份共有44家企业登陆内地资本市场,其中20家登陆上海证券交易所,6家登陆深圳中小企业板,18家登陆深圳创业板。据青科研究中心观察,自2015年3月以来,内地资本市场的首次公开发行公司数量创下新高,尤其是深圳创业板和上海证券交易所。随着注册制度的推进,中国证监会对新股发行的审查速度也大幅提高。截至2015年5月27日,中国证监会对154家企业的首次公开发行申请进行了审查,其中143家企业通过了审查,占92.9%。八项未获批准,占5.2%。2 .延期投票,占1.3%;一家企业被取消,占0.6%。相比之下,2014年,委员会的发展和审查委员会审查了118家公司的初步申请,其中107家获得批准,占90.7%。

据青科私募统计,2015年5月,4家企业登陆海外市场,其中香港主板2家,纳斯达克证券交易所1家,澳大利亚证券交易所1家,与4月份相同。青科研究中心认为,内地资本市场首次公开募股常态化、注册制度的推进、a股牛市等因素导致更多企业选择在内地首次公开募股,2015年海外首次公开募股规模明显低于2014年。

据青科私募称,云南水务是5月中旬规模最大的首次公开募股,在香港主板筹集了2.15亿美元。迈克生物以2.12亿美元的融资排名第二和第三,永兴特钢以1.78亿美元的融资排名第二和第三。据青科研究中心观察,云南水务是5月份最大的首次公开募股。云南水务是云南省城市污水处理和供水行业的综合服务提供商。其业务包括污水处理、供水、建筑、设备销售、奥姆污水处理、供水和城市垃圾处理项目等。上市公司北京碧水园科技有限公司(碧水园)是云南水务的第二大股东。云水和碧水园的协同效应有效提升了公司的经营理念和核心技术,体现了混合所有制和公私合作模式的优势。从募集资金的使用情况来看,30%将用于购买优秀的污水处理项目;30%将投资于新的污水处理和供水项目;30%将用于偿还银行贷款;另外10%用作营运资本。

风投/私募股权潜伏在48家首次公开募股公司中,触发了122家首次公开募股退出

根据青科私募数据统计:2015年5月,48家中国公司中有32家获得了风投/私募股权支持。共有122个首次公开募股退出,涉及103家机构、57只基金和6名投资者。在创投支持的32家企业中,30家进入国内资本市场,共筹集资金19.62亿美元。一家公司在香港主板上市,融资总额为2.15亿美元。另一家在纳斯达克证券交易所上市,共筹集到1.1亿美元。据青科研究中心观察,5月份首次公开募股(IPO)退股人数达到122人,是4月份57人的1.14倍。随着内地资本市场首次公开发行速度的加快和深圳创业板首次公开发行的良好势头,风险投资/私募股权首次公开发行的退出越来越明显,2015年的首次公开发行退出盛宴已经开始。

据青科私募网统计,2015年5月首次公开募股退出的平均回报率为2.53倍,略低于4月份的3.12倍。投资醋股的南通国泰创业投资有限公司(以下简称南通国泰创业投资)获得19.48倍的账面退市回报,是5月份首次公开发行退市的最高回报。醋酸股份由南通醋酸化工厂改制而来,于2001年5月注册。2004年11月8日,南通国泰创业投资有限公司投资人民币270万元,占股份的4.50%。2011年7月9日,江苏南泰风险投资有限公司(以下简称南泰风险投资)以认股方式投资870万元人民币,占股份的1.89%。根据发行价,南通国泰创业投资有限公司和南泰创业投资有限公司在新股发行后分别持有268.56万股和145万股,账面退出回报率分别为19.48倍和3.26倍。

注:从2015年2月开始

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